作者｜王磊
编辑｜秦章勇
7月是车市传统淡季，再叠加上半年冲量透支需求，大部分车企出现环比回落。
所以不少车企发出销量战报时措辞各异，但有一个共同点——只挑好看的数字说。
7月，比亚迪41.9万辆，这个不用解释，奇瑞出口首次突破了20万辆，也值得单开一页，吉利汽车25万辆，表现的也稳稳当当。这些都是属于“好消息”阵营。
但真正意义的数据，需要通过对比才能看清背后的价值。
比如零跑，7月份销量超过10万辆，这比蔚小理在7月份的销量总和还要多。同时分化信号也进一步加剧，头部冲进10万辆，腰部开始在3万辆阵营陷入“混战”。
过去三年，中国新能源汽车行业经历了一轮完整的逻辑切换，从"谁的故事更性感"，到"谁的车卖得更便宜"，从智驾能力、座舱体验的军备竞赛，回归到一个最朴素的命题，一辆车，到底值不值这个价？
当然，还有一条清晰的行业共识愈发明确，国内存量市场厮杀日趋残酷，海外全球化布局，已经从车企的增量补充，逐渐升级为车企走量生存的第二命脉。
尤其在国内乘用车零售环比小幅回落，新能源渗透率却冲高至64.5%的行业大背景下，这反而是一份极具分水岭意义的榜单。
01 蔚小理加起来没追上零跑7月销量榜单中，零跑汽车俨然成为最大赢家。
101267辆的单月全球交付量，同比大涨102%、环比上涨8.45%，是7月份战报中，少有的实现同环比上涨的车企，既是零跑首次突破月销10万，也是国内首个月销破10万的造车新势力。
截至目前，零跑1-7月累计交付45.78万辆，已经超越2024全年销量，连续16个月稳定环比增长。
零跑汽车创始人、董事长兼CEO朱江明也在7月销量收官视频中表示，从月销879辆到10万辆，我们走了整整6年，过去不敢想的事，今天成了。
从销量结构来看，零跑超十万台交付并非短期降价促销透支市场，而是产品矩阵全面落地后的规模化收获。
目前零跑形成ABCD四大产品系列矩阵，覆盖6万元级到30万元级主流价位区间，按照零跑的说法，零跑10台车，每款都能打。
比如零跑A10，7月份交付达28593台，占据品牌总交付近三成，牢牢守住6-12万入门纯电SUV市场，连续两个月锁定10万元内SUV销冠。
B系列，累计销量超25万台，估算下来，稳定在月销2万，C系列，是零跑销量最稳固的基本盘，累计销量超85万台。究其原因，低价高配、全域自研降本的路线，是零跑快速规模化的核心逻辑，全域自研带来的成本优势，让其在行业价格战中抗风险能力极强。
不过，高光之下，品牌向上的隐患也同步显现。
定位高端旗舰的D19车型，7月交付10043辆，虽然也实现单月破万，但仅占总销量不足10%，也意味着品牌营收高度依赖中低端车型，单车毛利率偏低仍是现阶段绕不开的问题，对于零跑而言，10万台更像是规模起点，“量价齐升”才是下一阶段的考核重点。
对于造车新势力而言，10万之下就出现了一个漫长的销量空白档，蔚来、小鹏、理想集体跌回3万梯队，走势分化明显。
其中蔚来交付35934台新车，环比下降11.5%，同比增长71%，具体来看，三个品牌在环比数据上都有不同程度的下降。
主品牌蔚来交付20008辆，环比下滑8.7%，同比增长57.9%；乐道交付10155台，环比下滑 13.5%，同比增长 69.9%；萤火虫交付 5771 台，环比下滑 19.1%，同比增长 143.9%。
不过，蔚来ES8已然成为蔚来目前的销量担当，蔚来 ES8 在 7 月 22 日累计交付破 13 万台，7月交付20008辆，其中蔚来ES8交付10286台。
前不久，蔚来品牌推出大五座版 ES8后，李斌明确表示，这是蔚来 2026 年密集产品攻势的收官之战，意味着接下来5个月里，后续增长更多依赖现有车型的市场表现和产能释放。
在其前面是小鹏汽车，6月份突破4万销量后，也跌回3万梯队，7月交付38027台新车，环比下降5.2%，同比增长3.6%。
2026年也是小鹏的产品大年，一边用MONA 系列打好基础、寻求出海突破，一边用 GX、G9L等产品向上布局，前不久MONA L03 在德国慕尼黑正式上市，也是小鹏首款在海外发布的产品。
从市场反馈来看，有网友表示交付周期拉长到了13-18周，相比之前等待时间又多一周，这说明新车产能爬坡速度或未能完全消化订单洪峰，抑制了更高交付量的释放。随着生产稳步爬坡，小鹏的后劲儿仍在。
最后是理想汽车，7月交付30468辆，环比下降 1.4%，同比下滑 0.9%。
交付量也很大程度上依仗月销稳定破2万台的理想 i6，换言之，尽管全新理想 L8/L9 皆已进入完整交付月，但从理想整体的交付数据来看，两者对理想订单的提升作用有限。
虽然理想汽车也发布了更走量的全新一代理想L6，但7月中下旬才正式上市，目前还正处于产能爬坡阶段。
此外，纯电主力i6遭遇大灯零部件供应短缺也成为直接拖累交付数据的原因之一，此前理想汽车产品线负责人李昕旸透露，7月中下旬，受前大灯供应短暂波动影响，理想i6产量较原计划减少约4000辆。
长久以来，行业将蔚来、小鹏、理想视作新势力第一梯队，如今三家头部企业，全部被困在3万销量区间，四家品牌月度交付总和，已经不及零跑一家体量，新势力的十年固有格局也迎来颠覆性洗牌。
02 厂二代也在努力一直以来，打造五界的鸿蒙智行都一个相对特殊的存在，在销量上共进退，7月交付了45046辆，虽位居榜单第二，但其同比下滑5.67%，环比6月的50,624辆也下降11.02%。
不过值得一提的是，此前智界V9宣布单月交付突破10000辆，这意味着其余“四界”交付量总和最多在35000辆。
如果按照6月问界在鸿蒙智行中约六成的占比推算，7月问界销量已经在3万以下。不过从当前来看，鸿蒙智行仍依靠问界稳住大盘，其销量波动，主要因为问界M9等主力车型正处于交付爬坡期，
而且，鸿蒙智行仍有全新车型蓄势待发，MPV尊界V800、V680即将于8月5日上市，首款硬派越野SUV享界G9将同步开启预订，有望带来新的增量。
小米汽车，在7月份官方交付口径仍为“30000+”辆，还是没突破4万台，也是其连续4个月交付量超过3万台。
虽然暂时无法判断同、环比变化，但小米仅靠SU7和YU7两款车型维持月销超3万台，并未出现大幅波动，说明基本盘非常扎实。
前不久，全新的澎程系列也开启预售，分别为预售价29.9万元和 25.99 万元的澎程 N90 Max、澎程 N70 Max，这两款预计将在9月份上市交付的新车，不仅是小米汽车开辟的第二条产品线，也会是小米汽车下半年重要的增量引擎。
后续这两台车正式上市后，小米汽车月销破4万会是大概率事件。
同样出现在3万梯队的，还有来自黑马的突围。
比如，向来在新能源市场声量低调的长安启源，7月全球销量高达39841辆，其中启源A系列、Q系列同比增长达到了103%。
可能很多人都没听过这个品牌，作为长安旗下的新能源子品牌，2023年才发布品牌，在新能源市场中算是不折不扣的新兵，但如今距离4万大关仅一步之遥，今年1-7月，长安启源累计销量约为21.4万台。
能够在如此之短的时间里便进入品牌头部，这样的成绩显然极具含金量。
亮眼的销量增速之下，海外市场成为主要角色，启源7月海外交付增速远超国内，东南亚、中东市场订单快速攀升，依托长安汽车成熟的海外本土化工厂，启源出海落地速度远超多数新势力，海外销量贡献占比已经突破22%。
另外，作为吉利品牌向上的核心品牌，极氪7月交付35837台新车，环比上升1.9%，同比上涨111%，是7月份少见的同环比都上涨的车企，还创下历史新高。
整体来看，极氪7月销量跃升得益于其高端车型热销、新车型产能释放、全球化渠道扩张等多重因素。
不仅极氪9X、8X两款超级混动车型持续热销，猎装系列及7X等纯电车型7月全球交付均破万，成功助推极氪7月份交付量增长。
另外，同站上3万梯队的还有同为“厂二代”昊铂埃安，7月交付34987辆，连续三个月出现环比上升。同比增长了31.74%。接下来，昊铂也产品将持续导入东南亚、中东、南美市场，并将海外销量占比逐步提升至15%-20%。
同样得益于海外销量助力的，还有深蓝汽车，7月交付29213辆，虽然离3万梯队仍差一步，仍同比增长7.5%。
其中海外市场环比6月增长22.87%，1-7月，深蓝汽车全球累计交付193369辆，其中海外销量44508辆，是拉动深蓝汽车增长的不小助力，而稳定的海外增量正好对冲国内淡季带来的销量波动。
不难看出，这几家“厂二代”能后来居上，站在3万，甚至逼近4万的阵营，来自海外市场的助力贡献不少，由此也能看出当国内市场内卷加剧，海外已经成为中国车企最重要的增量战场。谁能拿下海外市场，谁就能越早拿到下一轮竞争的入场券。
这一点，将视野放大到传统大厂中更是明显。
03 去海外赚钱月销超十万，对于新势力是巨大胜利，但对于传统头部，只是基本盘。
在总榜单中，比亚迪仍是断层领先，7月全集团销量419211辆，环比上升 3.9%，同比增长 21.8%，连续62个月稳居国内新能源销冠。
其中，王朝和海洋网合共售出350178台，是品牌绝对基本盘，方程豹售出 41213 台、腾势售出19196台，以及仰望售出485台。4个品牌中，仅腾势相比6月份出现下滑，为5.7%。
还有一个容易被42万辆光环掩盖的事实，比亚迪在海报中特意提及，乘用车及皮卡海外销售179,841辆，同比增长124.3%，占总销量比重首次突破四成，创历史新高，意味着比亚迪每卖出10台车，近4台销往海外。
比亚迪执行副总裁李柯7月更是公开表态：“即便无法进入美国市场，比亚迪也有能力在销量上超越丰田。”这话听着狂，但数据支撑确实够硬。
接近18万辆的月度海外销量，已经超过绝大多数国内车企的整体销量，而且国内销量小幅承压的背景下，如此巨大的海外增量足以对冲淡季下滑，支撑比亚迪持续稳定增长。
但在海外表现上，比亚迪还不是最强的。
7月份，奇瑞集团销量276820辆，环比下降 7.9%，同比增长 23.3%，其中新能源销量129067辆，当月海外交付202533辆，不仅五刷中国汽车单月出口记录，还突破关键节点，成为中国首个单月出口突破20万台的车企。
目前，出口已经占据奇瑞总销量的73.16%，海外业务成为奇瑞绝对主力。
很多人总觉得奇瑞在国内存在感一般。但放到全球市场来看，它反而是中国汽车最成功的品牌之一。欧洲、中东、南美、俄罗斯等全球市场，奇瑞已经深耕多年。很多车企还在讨论“出海”，奇瑞已经开始享受出海带来的红利。
紧随其后的是吉利，7月销量250161辆，创下同期最好成绩，实现连续五个月同、环比双增长，其中海外出口也高达106663辆，同比大涨202%，连续两个月出口破10万台，俨然成为第一增量引擎。
而且当月新能源销量也达到160165辆，同比上涨23%，新能源占比来到64%，新能源出口占比近60%。
吉利在海外的布局仍在继续，最受关注的，莫过于最近与福特达成西班牙工厂合资协议，共享产能本地化生产新能源车型，或会有两款新能源车型在此投产，首款车型将在 2028 年下线，强化吉利在欧洲的电动化布局。
四大传统车企中的长城汽车，虽然体量还远比不上另外三家，7月销售新车108067辆，同比上涨3.54%，但海外也成为一个不容忽视的增长手段，7月海外交付6.2万辆，销量同比增长50.93%。
特别是欧拉新能源车型，依靠海外出口同比大涨151.63%，销量10820辆，成为长城体系当中增长势头最强的品牌。
复盘2026年7月完整车市，行业走向不难概括，当国内存量博弈内卷触顶，出海不再是选择题，而是所有车企的必答题，海外市场从临时补充，转变为常态化增长支柱。无论是头部巨头、二线黑马还是造车新势力，海外落地的深度，决定了下半场的生命周期
中国新能源汽车，也开始从国内，迈向全球赛场。
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